購買公司股票時,請計畫進行永久持有

一旦以合理的價格購買了高質量的業務,應該將其持有多長時間?

“如果您不想擁有十年的股票,甚至可以不用進行考慮企業擁有十分鐘。” – 沃倫·巴菲特

“我們自己最喜歡的持有期是永遠的。” – 沃倫·巴菲特

如果在購買普通股時完成了正確的工作,那麼賣出的時間幾乎永遠不會到來。” –菲爾·費舍爾

沃倫·巴菲特顯然有買入和持有的心態。他擔任了十年的多個位置。

為什麼? 一方面,很難找到能夠長期保持光明前景的好公司(正因為如此,巴菲特經營著一個集中的投資組合)。

此外,高質量的企業會隨著社會時間的流逝可以獲得高額回報並增加經濟價值。正如沃倫·巴菲特(Warren Buffett)所說,時間是美好事業的朋友。基本面因素可能需要數年時間才能影響股票價格,只有耐心的投資者才能獲得回報。

最後,交易管理活動是投資風險回報的敵人。不斷地買賣股票會侵蝕稅收和交易傭金等形式的回報。 相反,我們通常最好選擇“正確購買和坐下“。

“股市的設計初衷是將資金從活動人士轉移到病人身上。” – 沃倫·巴菲特

4.多元化可能很危險

我認為,個人對於投資者可以擁有多個不同行業的20至60只股票時,就會從多元化中獲得企業大部分經濟收益。

許多共同基金在一個投資組合中持有數百只股票。香港权证市場上值得留意的股份及相關權證產品的資訊,以客觀準則為投資者篩選出條款最合適的產品。投資正好可以相反。 早在1960年,巴菲特最大的位置就是他整個投資組合的35!

簡而言之,沃倫•巴菲特(Warren Buffett)堅定地投資於他最好的想法,並意識到市場很少能以合理的價格提供好公司。

“你會注意到,我們擁有的主要股權相對較少。我們需要長期進行選擇此類企業投資,權衡與購買100%的經營發展業務所涉及的因素相同:(1)良好的長期社會經濟結構特徵;(2)主管和誠實的管理;(3)相對於對私人所有者的價值衡量一個標準而言,購買產品價格方面具有吸引力;(4)我們自己熟悉且可以根據判斷的長期業務主要特徵的行業。很難找到符合這種標準的投資,這也是我們集中持股的原因之一。我們國家根本找不到一百種符合我們進行投資發展要求的證券。但是,我們自己感到非常滿意,可以將我們的資產進行集中在我們學生認為企業具有一定吸引力的小得多的數量上。

”當這樣的機會出現時,他會撲上去。

“機會研究很少企業出現。當下雨時,要掏出錢,而不是採用頂針。” – 沃倫·巴菲特

另一方面,一些投資者出於恐懼和或無知,過度分散了他們的投資組合。擁有100只股票實際上使投資者幾乎不可能跟蹤影響他們公司的當前事件。

過度的多樣化也意味著一個投資組合可能投資於一些平庸的企業,稀釋了其高質量資產的影響。

“多元化是防止自己無知的保護。這對那些知道自己在做什麼的人來說毫無意義。- 沃倫·巴菲特

也許查理·芒格(Charlie Munger)總結得最好:

“過度分散投資的想法太瘋狂了。” –查理·芒格(Charlie Munger)

您擁有幾只股票?如果答案超過60,則您可能會認真考慮縮減投資組合以專注於最高品質的資產。

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同樣,歐洲股市也不樂觀,德國、英國、法國、義大利、西班牙等歐洲國家也未能倖免。歐洲各國股市全線大跌,倫敦金融時報100指數跌幅2.55%,法國CAC40指數跌幅3.37%,德國DAX30指數更是遭遇暴跌,跌幅4%。

縱觀歐美股市大跌,離不開這幾個原因:首先是海外疫情的惡化;近期,海外疫情又開始了新一輪的大爆發,德國,法國重新實施了封鎖政策,這樣一來也就影響了歐美地區的經濟恢復進程;其次就是投資者的恐慌心理,對於歐美疫情面臨二次爆發的可能性,投資者紛紛“望而卻步“,因此恐慌指數(VIX)也再度爆發,大漲超20%,達到40.28,遠超往常20的平均值。另外我們還有就是美國2萬億的財政刺激計畫遲遲未能通過,法國日益尖銳的種族問題分析等等這些原因。

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